【金のたまご⑪】ヒューリック ~12期連続増配~

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資産運用

こんにちは!ヤックル(@yackle89)です!
今日も『オートモードで月18.5万円の不労所得』を目指した『高配当銘柄』を紹介します。

12期連続で増配・最高益!

株主優待も魅力!

「銀座の大家さん」とも呼ばれている

ヒューリック(3003)

長期的に保有したくなる現在、『配当利回り4.03%』の同社を紹介します!

今回の記事は、以下の方へオススメです。 

・高配当株投資に興味がある方
・インデックス投資をメインで積立設定完了後、余剰資金がまだある方
・不労所得が欲しい方

ヒューリックの【会社概要・株価・配当利回り】

(3003)ヒューリック 2023.4.27時点

株価:1,142円

配当利回り:4.03%

PER:10.04倍(10倍~15倍:適正)
PBR:1.27倍(1.0倍以上:割高)
PER×PBR= 12.75倍 < 22.5倍(割安)

/ヤフーファイナンス

会社概要

ヒューリックは、東京23区など都心部中心に不動産事業(賃貸が主力)を展開する企業です。
オフィス、店舗ビルの他、ホテルや老人ホームなど観光&高齢者分野にも注力し多分野化を進めています。

時価総額では、不動産業界で第4位!(2023.2時点)

順番会社名 2023/2/1 2022年10月期
時価総額売上高
(百万円)(百万円)
1三井不動産2,311,1862,100,870
2三菱地所2,204,9401,349,489
3住友不動産1,487,769939,430
4ヒューリック817,822447,077
5オープンハウスグループ583,161952,686
6野村不動産ホールディングス520,828645,049
7東急不動産ホールディングス465,011989,049
8イオンモール413,248316,813
9リログループ334,493156,571
10東京建物332,367340,477
リビンマガジンBizより

東京都心に不動産を多く保有しており、政策保有銘柄も多く、安定度抜群です。

2012年昭栄がヒューリック(旧日本橋興業)を吸収合併・商号変更しています。

株主優待

ヒューリックは株主優待でも有名です。

 ・300株保有:3年未満 3,000円相当のグルメカタログ1点
 ・300株保有:3年以上 3,000円相当のグルメカタログ2点

/ヒューリックHP:株主優待

1名義につき1点なので、家族で保有すれば、保有している人数分ゲットできますね!

株価 約1,000円 × 300株 = 30万円
3000円分の優待 ⇒ 優待利回り 約1%程度

3年以上保有すれば、優待利回り2%となりますね!

各種指標の確認

会社業績、財務状況、キャッシュフロー推移、配当推移を確認します。
確認方法は、過去の記事に記載しています。

【金の卵を産む鶏】高配当株の銘柄選定ステップ
日本の高配当株銘柄の選定5ステップを紹介します。高配当株の配当金による不労所得の獲得を目指す方に必見!まずは、探し方の基本を学んで、小額から経験を積んでいきましょう!

以下の視点からチェックします!

①売上高:ブレが少なく、右肩上がり
➁EPS:右上がり
③営業利益率:10%以上が理想
④自己資本比率:最低でも40%、60%以上あれば安心
⑤営業活動によるCF:毎期黒字で右肩上がり
⑥現金等: 増えていくのが理想(現金以外の換金性の高い資産も確認する)
⑦1株当たりの配当金:安定性・成長性を確認
⑧配当性向:30~50%が健全(高過ぎる場合は要注意)

ヒューリック:①売上高・➁EPS・③営業利益率

①売上高(営業収益)
 2015年から毎年右肩上がりですね。理想的!

➁EPS(1株当たりの利益)
 2015年から毎年右肩上がりですね。理想的!

③営業利益率
 過去10年間、20%以上をキープできています。しっかり儲かっています!

ヒューリック:④自己資本比率

自己資本比率 : 29.5%
 不動産関連のため、どうしても借入額が大きくなり、やや低めとなります。問題ないと判断します。
 40%以上が理想ではあります。

ヒューリック:⑤営業活動によるCF・⑥現金等

⑤営業活動によるCF(どれだけ手元に現金が残ったか)
 順調に右肩上がりです。

⑥現金等
 過去5年で、キャッシュをしっかりキープできていますね。

ヒューリック:⑦一株当たりの配当金・⑧配当性向

⑦一株当たりの配当金 : 42円(配当利回り 4.03%)
 2012年から12期連続で増配中!

素晴らしい!

⑧配当性向 : 40.3%
 問題ありません!
 なお、以下の方針を打ち出しています。

まとめ

今回は、12期連続で増配・最高益を更新中『ヒューリック』について、紹介しました。

指標的には問題なく、配当利回りは4.03%です。
過去の業績から投資する「価値有」と判断しています。
株価1,080円(配当利回り4.25%)を目安に、買い増しを進めていきます!

あくまでも個人的な考えですので、投資の判断は各自でお願いします

  • ①売上高:2015年から毎年右肩上がり
  • ➁EPS:2015年から毎年右肩上がり
  • ③営業利益率:過去10年 20%以上をキープ(しっかり儲けている)
  • ③自己資本比率:29.5%(問題なし)
  • ④営業活動によるCF:右肩上がり
  • ⑤現金:しっかりキープ
  • ⑥一株あたりの配当金:12期連続増配中!
  • ⑦配当性向:40.3%(問題なし)

それでは,これからも学んで行動を続けて
『幸せなお金持ち』を目指していきましょう!
以上、ヤックル(@yackle89)でした!

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【高配当株】オートモードで月18.5万の不労所得!
著書「オートモードで月18.5万が入ってくる高配当株の始め方」より高配当株の魅力、見つけ方を説明します。米国株の下落が続く今だからこそ、高配当株を始めてみませんか!

▼過去に紹介した、高配当銘柄▼

  ①三井住友FG:利回り 5.4% https://yackle89.com/21_mitsuisumitomo/

  ➁稲畑産業:利回り 5.0% https://yackle89.com/22_inahata/

  ③三菱商事:利回り 3.8% https://yackle89.com/22_mitsubishisyouji/

  ④東京海上HD:利回り 3.9% https://yackle89.com/25_tokyokaijyou/

  ⑤ケイアイスター不動産:利回り 5.4% https://yackle89.com/28_keiai/

  ⑥オリックス:利回り 4.0% https://yackle89.com/30_orix/

  ⑦JT:利回り 6.6% https://yackle89.com/kinnotamago_jt/

  ⑧丸紅:利回り 4.4% https://yackle89.com/37_marubeni/

  ⑨日本電化:利回り 4.2% https://yackle89.com/kinnotamago_jt/

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