【金のたまご⑨】累進配当発表 丸紅

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資産運用

こんにちは!ヤックル(@yackle89)です!
今日も減配リスクの低い、高配当銘柄を紹介します。

今回は2025年まで、累進配当政策を表明した「丸紅」です!
年初より、総合商社の好決算、増配が話題となっていますよね。
その中でも累進配当を表明し、日々年初来高値の更新を続けている「丸紅」


今回の記事は、以下の方へオススメです。

・高配当株投資に興味がある方
・インデックス投資をメインで積立設定完了後、余剰資金がまだある方
・不労所得が欲しい方

企業概要・株価・配当利回り

8002)丸紅 2023.2.10時点

株価:1,768円

配当利回り:4.41%

PER:5.72倍(10倍以下:割安)
PBR:1.16倍(1.0倍以上:割高)
PER×PBR= 6.63倍 < 22.5倍(割安)

出典:ヤフーファイナンス

企業概要

丸紅は、東京都に本社を置く、芙蓉グループ大手総合商社です。

※芙蓉(ふよう)グループとは、安田財閥、浅野財閥、大倉等の系譜を引く企業と富士銀行(現:みずほ銀行)の融資系列からなる企業集団。

Wikipediaより

三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事と共に五大商社の一つとなります。
ちなみに三菱商事について紹介の記事も書いています。

【高配当:金の鶏➁】累進配当政策 三菱商事
【高配当:金の鶏➁】配当金を減配しないと公言している『三菱商事』!大手総合商社の中でもトップの高配当!高配当株投資で不労所得をゲットしたい人は必見です!

部門として、食料部門(穀物類)、発電部門が特に強く、五大商社の中でも首位級。
プラントや輸送機、農業化学品に強みのある商社です。

2023年2月3日の第三四半期決算において、好決算・増配・累進配当を発表しました!

丸紅 株主還元方針より

各種指標の確認

会社業績、財務状況、キャッシュフロー推移、配当推移を確認します。
確認方法は、過去の記事に記載しています。

【金の卵を産む鶏】高配当株の銘柄選定ステップ
日本の高配当株銘柄の選定5ステップを紹介します。高配当株の配当金による不労所得の獲得を目指す方に必見!まずは、探し方の基本を学んで、小額から経験を積んでいきましょう!

チェックの項目は、以下のとおりです。

売上高:ブレが少なく、右肩上がり
EPS:右上がり
自己資本比率:最低でも40%、60%以上あれば安心
営業活動によるCF:毎期黒字で右肩上がり
現金等: 増えていくのが理想(現金以外の換金性の高い資産も確認する)
1株当たりの配当金:安定性・成長性を確認
配当性向:30~50%が健全、高過ぎる場合は要注意

①売上高・➁EPS

①売上高(営業収益)
2020年はコロナで減少しましたが、回復傾向ですね。
全体的に右肩上がりとなっています。

➁EPS(1株当たりの利益)
2020年はコロナで減少しましたが、回復傾向ですね。
売上と同じく、全体的に右肩上がりとなっています。

③自己資本比率

自己資本比率 : 27.2%
不動産関連を扱うため、どうしても借入額が大きくなり、やや低めとなりますね。
40%以上が理想ではありますが、2020年に減少してから、回復しています。

④営業活動によるCF・⑤現金等

④営業活動によるCF(どれだけ手元に現金が残ったか)
2022年3月に大きく下がっています。不動産関係は、設備投資・在庫が大きいため、下がることがありますね。

⑤現金等
横ばいですね。増え続けてはいませんが、そこまで減ってもいない印象です。

⑥一株当たりの配当金・⑦配当性向

⑥一株当たりの配当金 : 78円(配当利回り 4.41%)
2021年に減配していますが、2018年から徐々に増配しており、このタイミングで累進配当を表明。
今後も安定的に、配当金を確保できそうです。

⑦配当性向 : 2.5%
2020年は赤字転落していますが、それ以外は25%前後で推移しており、倒産リスクはありませんね。

まとめ

今回は、累進配当を表明した『丸紅』について、紹介しました。

指標的にはだいたい問題なく、配当利回りは4.41%です。
五大商社の一角として、株価は年初来高値を更新中です。
過去の業績から投資する「価値有」と判断しています。
株価1,700円(配当利回り4.6%)を目安に、買い増しを進めたいと思います。

売上高:2020年(コロナ)以外は、右肩上がり傾向
EPS:2020年(コロナ)以外は、右肩上がり傾向
自己資本比率:27.2%(やや低め)
営業活動によるCF:横ばい
現金等: 横ばい
1株当たりの配当金:2018年から増配傾向(2021年に減配)
配当性向:25.5%(2020年以外は安定)

それでは,これからも学んで行動を続けて
『幸せなお金持ち』を目指していきましょう!
以上、ヤックル(@yackle89)でした!

▼過去に紹介した、高配当銘柄▼

  ①三井住友FG:利回り 5.4% https://yackle89.com/21_mitsuisumitomo/

  ➁稲畑産業:利回り 5.0% https://yackle89.com/22_inahata/

  ③三菱商事:利回り 3.8% https://yackle89.com/22_mitsubishisyouji/

  ④東京海上HD:利回り 3.9% https://yackle89.com/25_tokyokaijyou/

  ⑤ケイアイスター不動産:利回り 5.4% https://yackle89.com/28_keiai/

  ⑥オリックス:利回り 4.0% https://yackle89.com/30_orix/

  ⑦JT:利回り 6.6% https://yackle89.com/kinnotamago_jt/

▼高配当株投資をするなら この一冊▼

【金のたまご⑧】日本たばこ産業(JT)
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