【インデックス投資】2023年3月末の資産運用状況(2021.4~2023.3)

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インデックス運用実績

こんにちは!ヤックル(@yackle89)です!
投資の最適解「インデックス投資」の運用実績を紹介します!

インデックス投資は10年~20年をかけて、資産を大きくする投資です。
一度積立設定すれば、ほったらかしでもお金が増えていきます。

そういった知識を学んでも、実際にインデックス投資の値動きって

どうなんだろう?

って投資を始める前は気になりますよね。

私が実践している、投資信託(米国株、全世界株)の2年0カ月の運用実績を詳細にご紹介します!

全体の結果は以下のとおりです!

投資額:630万円
評価額:659万円(+29万円)
利回り:+4.64%


今回は、こんな方にオススメの記事です。

・インデックス投資の値動きについて知りたい方
・投資には興味があるが、何から始めたらよいか分からない方
・なんとなく人の投資成績が知りたい方

全投資信託の運用実績

我が家で保有している投資信託の商品は、以下のとおりです。

私:積立NISA:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
妻:積立NISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
子①:ジュニアNISA:楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
子➁:ジュニアNISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
子③:ジュニアNISA:楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)

2023.3末時点での投資金額、損益は、以下のとおりです。

これまで2年0ヶ月(2021年4月 ~ 2023年2月)の投資を続けて、
・投資額 630万
・評価額 659万 +29万(+4.64%) 

3月中旬にアメリカの中堅銀行、シリコンバレーバンク(SVB)破綻があり、株価が大きく下がりましたが、世界各国の対応がよく、下旬には回復しました。

インデックス投資は、10年~20年をかけて大きく成長する投資なので、短期間で評価はできません。
それでも、この2年0ヶ月で ▲1.27% ~ +9.88% まで推移することは知っておいた方が良いですね。

各投資商品ごとの推移を紹介します。

各投資商品ごとの運用成績

①積立NISA:eMAXIS Slim 米国株式(S&P 500)

運用期間 2021年4月 ~ 2023年3月 (2年0ヶ月)
・投資額 90万
・評価額 97万 +6.9万(+7.65%)

➁積立NISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

運用期間 2021年5月 ~ 2023年3月 (1年11ヶ月)
・投資額 90万
・評価額 95万 +5.4万(+6.02%)

③ジュニアNISA:楽天・全米株式インデックス・ファンド

運用期間 2021年9月 ~ 2023年3月 (1年7ヶ月)
・投資額 180万
・評価額 185万 +5.2万(+2.94%)

④ジュニアNISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

運用期間 2021年9月 ~ 2023年3月 (1年7ヶ月)
・投資額 160万
・評価額 167万 +7.4万(+4.67%)

⑤ジュニアNISA:楽天・全世界株式インデックス・ファンド

運用期間 2021年9月 ~ 2023年3月 (1年7ヶ月)
・投資額 110万
・評価額 114万 +4.1万(+3.77%)

まとめ

私がインデックス投資を運用開始してからの資産推移を紹介しました。
主な結果は、以下のとおりです。

全体:投資額630万 評価額659万 +29.2万(+4.64%)
・S&P500:投資額90万 評価額97万 +6.9万(+7.65%)
・オルカン:投資額90万 評価額95万 +5.4万(+6.02%)
・楽天VTI :投資額180万 評価額185万 +5.2万(+2.94%)
・オルカン:投資額160万 評価額167万 +7.4万(+4.67%)
・楽天VT :投資額110万 評価額114万 +4.1万(+3.77%)

インデックス投資は、10年~20年をかけて資産の最大化を狙う投資方法です。
資産推移を見ると、かなり上下することが分かります。
投資目的をしっかりと持って、長期投資、ゆっくりお金持ちを目指したいですね。


以上、ヤックル(@yackle89)でした!

▼インデックス投資は投資の最適解▼

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