【高配当:金の鶏➁】累進配当政策 三菱商事

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資産運用

こんにちは!ヤックル(@yackle89)です!
今日も『幸せなお金持ち』を目指して、情報発信をしていきます!

高配当株投資で

毎月のキャッシュフローを良くしたい!

最近は、高配当株投資への人気が上昇していますね!
今回は、私も保有しており、累進配当政策を実施している『三菱商事』について紹介します。

以下の方へのオススメ記事となります。

  • 高配当株投資に興味がある方
  • 不労所得が欲しい方
  • インデックス投資をメインで積立設定完了後、余剰資金がまだある方

企業概要・株価・配当利回り

(8058)三菱商事(株) 2022.7.22時点

株価 : 3,948 円

配当利回り : 3.80 %

yahooファイナンス

会社概要

三菱グループの大手総合商社。
日本5大商事の一つ。(三井物産、住友商事、伊藤忠商事、丸紅)

  • 世界約90の国・地域に広がる拠点と約1,700の連結事業会社と協働しながらビジネスを展開
  • 幅広い産業を事業領域天然ガス、総合素材、石油・化学ソリューション、金属資源、産業インフラ、自動車・モビリティ、食品産業、コンシューマー産業、電力ソリューション)
  • 貿易のみならず、世界中の現場で開発や生産・製造などの役割も自ら担う
会社概要 | 三菱商事
三菱商事に関する基本情報をご紹介します。

各種の指標確認

会社業績、財務状況、キャッシュフロー推移、配当推移を確認します。
確認方法は、過去の記事に記載しています。

【金の卵を産む鶏】高配当株の銘柄選定ステップ
日本の高配当株銘柄の選定5ステップを紹介します。高配当株の配当金による不労所得の獲得を目指す方に必見!まずは、探し方の基本を学んで、小額から経験を積んでいきましょう!
指標の確認事項・目安

①売上高
 ・ブレが少なく、右肩上がり

➁EPS
 ・右上がり

③自己資本比率
 ・最低でも40%、60%以上あれば安心

④営業活動によるCF
 ・毎期黒字で右肩上がり

⑤現金等
 ・ 増えていくのが理想(現金以外の換金性の高い資産も確認する)

⑥1株当たりの配当金
 ・安定性・成長性を確認

⑦配当性向
 ・30~50%が健全、高過ぎる場合は要注意

それでは、確認をしていきます。

①売上高・➁EPS

IRバンク

①売上高(収益)

順調に増えています。2021年はコロナの影響と考えられますが、2022年はきっちり回復していますね。

➁EPS(1株当たりの利益)

2016年の赤字、2021年の減はあります。
それ以外は、順調に増加しており、昨年は大幅に回復しています!

③自己資本比率

自己資本比率 : 31.4%

過去10年、30%程度をキープしており、安定感がありますね。
40%程度ほしいですが、許容範囲と考えます。

④営業活動によるCF・⑤現金等

④営業活動によるCF(どれだけ手元に現金が残ったか

綺麗な右肩上がりとなっています。
安定して現金を手元に残せていますね。

⑤現金等

順調に右肩上がりで伸びています。

⑥一株当たりの配当金・⑦配当性向

⑥一株当たりの配当金 : 150円(配当利回り3.8%)

累進配当政策をしており、2016年から6期連続増配中です。
今後も減配の心配はなく、安定的な配当が期待できそうです。

⑦配当性向 : 23.6%

現在の配当性向であれば問題なしです。
ただし、2021年の114.7%をどう捉えるかは、各自の判断と考えます。

私としては、ど根性で配当金を守った企業姿勢は、素晴らしいと思います。
これが数年続くようなことがあれば、投資対象からは外す検討になりますが。。。

まとめ

今回は、累進配当政策を表明している『三菱商事』について、指標を確認しました。

指標的には問題なく、配当利回りは3.8%です。
今後、大きな成長は期待できませんが、安定的な配当金を受け取れそうです。
株価3,750円(配当利回り4.0%)を目安に、買い増しを進めたいと思います。

  • ①売上高 : 安定
  • ➁EPS : 安定(2021年コロナ影響あり)
  • ③自己資本比率 : 31.4%
  • ④営業活動によるCF : 安定・右肩上がり
  • ⑤現金 : 安定
  • ⑥一株あたりの配当金 : 右肩上がり(累進配当政策)
  • ⑦配当性向 : 23.6%(根性あり)

それでは,これからも学んで行動を続けて
『幸せなお金持ち』を目指していきましょう!
以上、ヤックル(@yackle89)でした!

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