こんにちは！ヤックル（@yackle89）です！
今日もFIRE目指して『高配当銘柄』を紹介します。
2024年度3Q決算
増配：90円→95円！！
通期利益：4800億円→5000億円4.2%の上方修正
丸紅（8002）
五大商社の一角！
2024年度3Q決算は、増配・増収発表！
累進配当を2027年まで継続予定、4期連続増配中！
今回は、配当利回り４．１０％の丸紅について紹介します。
以下のような人にオススメの記事です。
・高配当株投資に興味がある方
・忙しくて、企業分析する時間がない方
・不労所得が欲しい方
丸紅【会社概要・株価・配当利回り】
（８００２）丸紅 2025.2.14時点
株価：2,315円
配当利回り：４.１０%
PER：7.70倍（10倍以下：割安）
PBR：1.03倍（1.0倍以下：割安）
PER×PBR= 7.9倍 ＜ 22.5倍以下（割安）
丸紅：会社概要
丸紅は、三菱商事、三井物産、伊藤忠商事、住友商事、に並ぶ「五大商社」と呼ばれ、業界の中核的存在としてグローバルなビジネスを展開しています。
丸紅は、穀物事業や電力事業に強みを持ち、事業領域が幅広いのが特徴です。
- 穀物の取扱量は国内トップクラスで、飼料・肥料のビジネスでも収益
- 電力事業では、中東や東南アジアでの発電所建設・運営に強みあり
- コーヒー豆の輸入は業界全体の約30％のシェアを占める
- グループ会社とのつながりが強く、伊藤忠丸紅鉄鋼などとの連携で収益を拡大している
各種指標の確認
会社業績、財務状況、キャッシュフロー推移、配当推移を確認します。
確認方法は、過去の記事に記載しています。
①売上高：ブレが少なく、右肩上がり
➁EPS：右上がり
③営業利益率：10%以上が理想
④自己資本比率：最低でも40%、60%以上あれば安心
⑤営業活動によるCF：毎期黒字で右肩上がり
⑥現金等： 増えていくのが理想（現金以外の換金性の高い資産も確認する）
⑦１株当たりの配当金：安定性・成長性を確認
⑧配当性向：30～50%が健全（高過ぎる場合は要注意）
丸紅：①売上高・➁EPS・③営業利益率
①売上高（収益）
緩やかですが、右肩上がりです。
2024/3に下がりましたが、利益は確保できています。
➁EPS（1株当たりの利益）
2021/3にコロナの影響で下がりましたが、しっかり回復・成長しています。
③営業利益率
３％～４％の水準をキープしています。
総合商社としては高い水準です。
総合商社は、以下の理由で利益率が低く見えます。
総合商社の利益率は、一般的に1.5～2.1%程度と、製造業や小売業と比較して低い。
【総合商社の利益率の背景】
- 商社は「薄利多売モデル」と呼ばれるビジネス戦略を採用しており、大量の取引を通じて絶対的な利益額を確保している
- 高い販売量はスケールメリットを生み出し、流通コストの削減や効率性の向上を可能にする
- 商社という業態そのものが多様な商品やサービスを大量に流通させる性質を持つことも、このモデルを支える要因
丸紅：④自己資本比率
④自己資本比率 ： ３８．８％
現時点での倒産のリスクは、ありません。
順調に増えています。
丸紅：⑤営業活動によるCF・⑥現金等
⑤営業活動によるCF（どれだけ手元に現金が残ったか）
2023/03にグッと増えて、緩やかに上昇しています。
⑥現金等
キャッシュはしっかりキープできています。
丸紅：⑦一株当たりの配当金・⑧配当性向
⑦一株当たりの配当金 ： ９５円（配当利回り ４．１０％）
2022/03年から4期連続で増配中！
2024.3Q決算で９０円→９５円に更に増配！！
安定していますね。
⑧配当性向 ： ３０．４％
まだまだ余力がありますね。
安心できます。
2027年度まで、累進配当政策を表明しています！！
まとめ
今回は、増配を発表した『丸紅』について、紹介しました。
指標的には問題なく、利回りが上がり配当利回り４．１０%です。
過去の業績から投資は「価値有」と判断しています。
株主還元への姿勢も良く、これからも投資を続けたい銘柄の一つです（＾＾）
あくまでも個人的な考えですので、投資の判断は各自でお願いします。
- ①売上高：ゆるやかな右肩上がり
- ➁EPS：ゆるやかな右肩上がり
- ③営業利益率：総合商社としての高水準をキープ
- ③自己資本比率：３８．８％（現時点で倒産リスクなし）
- ④営業活動によるCF：安定・安心
- ⑤現金：安定・安心
- ⑥一株あたりの配当金：累進配当！４期連続増配予定！
- ⑦配当性向：３０．４％（余力あり）
高配当株投資で、不労所得を増やしていきましょう！
以上、ヤックル（@yackle89）でした！
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