【インデックス投資】2023年5月末の資産運用状況(2021.4~2023.5)

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インデックス運用実績

こんにちは!ヤックル(@yackle89)です!
投資の最適解「インデックス投資」の運用実績を紹介します!

インデックス投資は10年~20年をかけて、資産を大きくする投資です。
一度積立設定すれば、ほったらかしでもお金が増えていきます。

そう学んだけど、

どんな値動きをするのか?実際の運用実績が知りたい。

そんな『あなた』へ実績を紹介します

以下の有名なインデックス商品(米国株、全世界株)に投資をしています。

・eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
・eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
・楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)

実践している、投資信託(米国株、全世界株)の2年2カ月の運用実績を詳細にご紹介します!

全体の結果は以下のとおりです!

投資額:677万円
評価額:759万円(+82万円)
利回り:+12.10%

インデックス投資を始めて2年過ぎましたが、過去最高益です!

こんな方にオススメの記事です。

・インデックス投資の値動きについて知りたい方
・投資には興味があるが、何から始めたらよいか分からない方
・なんとなく人の投資成績が知りたい方

全投資信託の運用実績

我が家で保有している投資信託の商品は、以下のとおりです。

積立NISA:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
積立NISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
ジュニアNISA:楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
ジュニアNISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
ジュニアNISA:楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)

2023.5末時点での投資金額、損益は、以下のとおりです。

これまで2年2ヶ月(2021年4月 ~ 2023年5月)の投資を続けて、
・投資額 677万
・評価額 759万 +81.9万(+12.10%) 

5月は株価が大上昇しました。

インデックス投資は、10年~20年をかけて大きく成長する投資なので、短期間で評価はできません。
それでも、この2年2ヶ月で ▲1.27% ~ +12.10% まで推移することは知っておいた方が良いですね。

各投資商品ごとの運用成績

①積立NISA:eMAXIS Slim 米国株式(S&P 500)

運用期間 2021年4月 ~ 2023年5月 (2年2ヶ月)
・投資額 96.7万
・評価額 112.5万 +15.8万(+16.41%)

この2年2ヶ月で +1.81% ~ +16.41% まで推移

➁積立NISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

運用期間 2021年5月 ~ 2023年5月 (2年1ヶ月)
・投資額 96.7万
・評価額 109.1万 +12.4万(+12.89%)

この2年0ヶ月で ▲0.14% ~ +12.89% まで推移

③ジュニアNISA:楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)

運用期間 2021年9月 ~ 2023年5月 (1年9ヶ月)
・投資額 193.3万
・評価額 214.9万 +21.6万(+11.18%)

この1年9ヶ月で ▲2.70% ~ +11.18% まで推移

④ジュニアNISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

運用期間 2021年9月 ~ 2023年5月 (1年9ヶ月)
・投資額 173.3万
・評価額 193.2万 +19.9万(+11.49%)

この1年9ヶ月で ▲1.53% ~ +11.49% まで推移

⑤ジュニアNISA:楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)

運用期間 2021年9月 ~ 2023年5月 (1年9ヶ月)
・投資額 116.6万
・評価額 128.7万 +12.0万(+10.33%)

この1年9ヶ月で ▲1.97% ~ +10.33% まで推移

まとめ

私がインデックス投資を運用開始してからの資産推移を紹介しました。
主な結果は、以下のとおりです。

全体:投資額677万 評価額759万 +81.9万(+12.10%)
S&P500:投資額96.7万 評価額112.5万 +15.8万(+16.41%)
オルカン:投資額96.7万 評価額109.1万 +12.4万(+12.89%)
楽天VTI :投資額193万 評価額214万 +21.6万(+11.18%)
オルカン:投資額173万 評価額193万 +19.9万(+11.49%)
楽天VT :投資額116万 評価額128万 +12.0万(+10.33%)

インデックス投資は、10年~20年をかけて資産の最大化を狙う投資方法です。
資産推移を見ると、かなり上下することが分かります。

今月は、全商品が+10%以上の爆益でした!!!


投資目的をしっかりと持って、長期投資、ゆっくりお金持ちを目指したいですね。

以上、ヤックル(@yackle89)でした!

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  ①三井住友FG:利回り 5.4% https://yackle89.com/21_mitsuisumitomo/

  ➁稲畑産業:利回り 5.0% https://yackle89.com/22_inahata/

  ③三菱商事:利回り 3.8% https://yackle89.com/22_mitsubishisyouji/

  ④東京海上HD:利回り 3.9% https://yackle89.com/25_tokyokaijyou/

  ⑤ケイアイスター不動産:利回り 5.4% https://yackle89.com/28_keiai/

  ⑥オリックス:利回り 4.0% https://yackle89.com/30_orix/

  ⑦JT:利回り 6.6% https://yackle89.com/kinnotamago_jt/

  ⑧丸紅:利回り 4.4% https://yackle89.com/37_marubeni/

  ⑨日本電化:利回り 4.2% https://yackle89.com/kinnotamago_jt/

  ⑩ヒューリック:利回り 4.03% https://yackle89.com/50_kinnotamago11/

  ⑪アステラス製薬:利回り 3.4% https://yackle89.com/kinnotamago12/

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