【インデックス投資】2023年5月末の資産運用状況　2021.4～2023.5

【インデックス投資】2023年5月末の資産運用状況（2021.4～2023.5）

インデックス運用実績

2023.06.28 2023.06.23

こんにちは！ヤックル（@yackle89）です！
投資の最適解「インデックス投資」の運用実績を紹介します！

インデックス投資は１０年～２０年をかけて、資産を大きくする投資です。
一度積立設定すれば、ほったらかしでもお金が増えていきます。

そう学んだけど、

どんな値動きをするのか？実際の運用実績が知りたい。

そんな『あなた』へ実績を紹介します

以下の有名なインデックス商品（米国株、全世界株）に投資をしています。

・eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
・楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）

実践している、投資信託（米国株、全世界株）の２年２カ月の運用実績を詳細にご紹介します！

全体の結果は以下のとおりです！

投資額：６７７万円
評価額：７５９万円（＋８２万円）
利回り：＋１２．１０％

インデックス投資を始めて２年過ぎましたが、過去最高益です！

こんな方にオススメの記事です。

・インデックス投資の値動きについて知りたい方
・投資には興味があるが、何から始めたらよいか分からない方
・なんとなく人の投資成績が知りたい方

全投資信託の運用実績
各投資商品ごとの運用成績
まとめ

全投資信託の運用実績

我が家で保有している投資信託の商品は、以下のとおりです。

・積立NISA：eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
・積立NISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
・ジュニアNISA：楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
・ジュニアNISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
・ジュニアNISA：楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）

2023.5末時点での投資金額、損益は、以下のとおりです。

これまで２年２ヶ月（2021年4月　～　2023年5月）の投資を続けて、
・投資額　６７７万
・評価額　７５９万　＋８１．９万（＋１２．１０％）　

５月は株価が大上昇しました。

インデックス投資は、10年～20年をかけて大きく成長する投資なので、短期間で評価はできません。
それでも、この２年２ヶ月で　▲１．２７％　～　＋１２．１０％　まで推移することは知っておいた方が良いですね。

各投資商品ごとの運用成績

①積立NISA：eMAXIS Slim 米国株式（S＆P 500）

運用期間　2021年4月　～　2023年5月　（２年２ヶ月）
・投資額　９６．７万
・評価額　１１２．５万　＋１５．８万（＋１６．４１％）

この２年２ヶ月で　＋１．８１%　～　＋１６．４１%　まで推移

➁積立NISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

運用期間　2021年5月　～　2023年5月　（２年１ヶ月）
・投資額　９６．７万
・評価額　１０９．１万　＋１２．４万（＋１２．８９％）

この２年０ヶ月で　▲０．１４%　～　＋１２．８９%　まで推移

③ジュニアNISA：楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）

運用期間　2021年9月　～　2023年5月　（１年９ヶ月）
・投資額　１９３．３万
・評価額　２１４．９万　＋２１．６万（＋１１．１８％）

この１年９ヶ月で　▲２．７０%　～　＋１１．１８%　まで推移

④ジュニアNISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）

運用期間　2021年9月　～　2023年5月　（１年９ヶ月）
・投資額　１７３．３万
・評価額　１９３．２万　＋１９．９万（＋１１．４９％）

この１年９ヶ月で　▲１．５３%　～　＋１１．４９%　まで推移

⑤ジュニアNISA：楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）

運用期間　2021年9月　～　2023年5月　（１年９ヶ月）
・投資額　１１６．６万
・評価額　１２８．７万　＋１２．０万（＋１０．３３％）

この１年９ヶ月で　▲１．９７%　～　＋１０．３３%　まで推移

まとめ

私がインデックス投資を運用開始してからの資産推移を紹介しました。
主な結果は、以下のとおりです。

全体：投資額６７７万　評価額７５９万　＋８１．９万（＋１２．１０％）
・S＆P500：投資額９６．７万　評価額１１２．５万　＋１５．８万（＋１６．４１％）
・オルカン：投資額９６．７万　評価額１０９．１万　＋１２．４万（＋１２．８９％）
・楽天VTI ：投資額１９３万　評価額２１４万　＋２１．６万（＋１１．１８％）
・オルカン：投資額１７３万　評価額１９３万　＋１９．９万（＋１１．４９％）
・楽天VT ：投資額１１６万　評価額１２８万　＋１２．０万（＋１０．３３％）