こんにちは！ヤックル（@yackle89）です！
投資の最適解「インデックス投資」の運用実績を紹介します！
インデックス投資は１０年～２０年をかけて、資産を大きくする投資です。
一度積立設定すれば、ほったらかしでもお金が増えていきます。
そういった知識を学んだけど、実際にインデックス投資の値動きってどうなんだろう？って投資を始める前は気になりますよね。
私が実践している、投資信託（米国株、全世界株）の１年１０カ月の運用実績をご紹介します！
こんな方にオススメの記事です。
・インデックス投資の値動きについて知りたい方
・投資には興味があるが、何から始めたらよいか分からない方
・なんとなく人の投資成績が知りたい方
全投資信託の運用実績
我が家で保有している投資信託の商品は、以下のとおりです。
- 私：積立NISA：eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
- 妻：積立NISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- 子①：ジュニアNISA：楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
- 子➁：ジュニアNISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- 子③：ジュニアNISA：楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）
2023.1末時点での投資金額、損益は、以下のとおりです。
これまで１年１０ヶ月（2021年4月 ～ 2023年1月）の投資を続けて、
・投資額 ５８３万
・評価額 ５９７万 ＋１４万（＋２．４１％）
１月は株価回復、円安により資産が回復しました。
１２月は▲７万円、１月は＋１４万円と大きく増えました！
インデックス投資は、10年～20年をかけて大きく成長する投資なので、短期間で評価はできません。
それでも、この１年１０ヶ月で ▲1.27% ～ ＋9.88% まで推移することは知っておいた方が良いですね。
各投資商品ごとの推移を紹介します。
各投資商品ごとの運用成績
①積立NISA：eMAXIS Slim 米国株式（S＆P 500）
運用期間 2021年4月 ～ 2023年1月 （１年１０ヶ月）
・投資額 ８３万
・評価額 ８７万 ＋４万（＋４．５１％）
➁積立NISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
運用期間 2021年5月 ～ 2023年1月 （１年９ヶ月）
・投資額 ８３万
・評価額 ８６万 ＋３．３万（＋４．０４％）
③ジュニアNISA：楽天・全米株式インデックス・ファンド
運用期間 2021年9月 ～ 2023年1月 （１年５ヶ月）
・投資額 １６６万
・評価額 １６７万 ＋０．９万（＋０．５４％）
④ジュニアNISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
運用期間 2021年9月 ～ 2023年1月 （１年５ヶ月）
・投資額 １４６万
・評価額 １５０万 ＋４万（＋２．６６％）
⑤ジュニアNISA：楽天・全世界株式インデックス・ファンド
運用期間 2021年9月 ～ 2023年1月 （１年５ヶ月）
・投資額 １０３万
・評価額 １０５万 ＋２万（＋２．０５％）
まとめ
今回、私がインデックス投資を運用開始してからの資産推移を紹介しました。
主な結果は、以下のとおりです。
全体：投資額５８３万 評価額５９７万 ＋１４万（＋２．４１％）
・S＆P500：投資額８３万 評価額８７万 ＋４万（＋４．５１％）
・オルカン：投資額８３万 評価額８６万 ＋３万（＋４．０４％）
・楽天VTI ：投資額１６６万 評価額１６７万 ＋１万（＋０．５４％）
・オルカン：投資額１４６万 評価額１５０万 ＋４万（＋２．６６％）
・楽天VT ：投資額１０３万 評価額１０５万 ＋２万（＋２．０５％）
インデックス投資は、10年～20年をかけて資産の最大化を狙う投資方法です。
資産推移を見ると、かなり上下することが分かります。
投資目的をしっかりと持って、長期投資、ゆっくりお金持ちを目指したいですね。
それでは，これからも学んで行動を続けて
『幸せなお金持ち』を目指していきましょう！
以上、ヤックル（@yackle89）でした！
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