【運用実績】2021.4~2022.7 インデックス投資

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インデックス運用実績

こんにちは!ヤックル(@yackle89)です!
今日も『幸せなお金持ち』を目指して、情報発信をしていきます!

インデックス投資をしてみたいけど

実際、資産ってどんな変動するんだろう。。。

最近は、株式の値動きが激しく、弱気相場とも言われていますね。
今回は、私がインデックス投資を始めてから、資産がどのように変動したかをご紹介します。

こんな方にオススメの記事です。

  • インデックス投資の値動きについて知りたい方
  • 投資には興味があるが、何から始めたらよいか分からない方
  • なんとなく人の投資成績が知りたい方

全投資信託の運用実績

私の保有している投資信託の商品は、以下のとおりです。

  • 私:積立NISA:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
  • 妻:積立NISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
  • 子①:ジュニアNISA:楽天・全米株式インデックス・ファンド(楽天VTI)
  • 子➁:ジュニアNISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
  • 子③:ジュニアNISA:楽天・全世界株式インデックス・ファンド(楽天VT)

2022.7末時点での投資金額、損益は、以下のとおりです。

これまで1年4ヶ月の投資を続けて、
・投資額 424万
・評価額 447万 +23万(+5.57%) 

7月は米国株の回復もあり、評価額が大きく上昇しました。
インデックス投資は、10年~20年をかけて大きく成長する投資なので、短期間で評価はできません。
それでも、この1年4ヶ月で ▲0.39% ~ +9.88% まで推移することは知っておいた方が良いですね。

各投資商品ごとの推移を紹介します。

各投資商品ごとの運用成績

①積立NISA:eMAXIS Slim 米国株式(S&P 500)

運用期間 2021年4月 ~ 2022年7月 (1年4ヶ月)
・投資額 63万
・評価額 70万 +7万(+10.98%)

➁積立NISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

運用期間 2021年5月 ~ 2022年7月 (1年3ヶ月)
・投資額 63万
・評価額 66万 +3万(+5.60%)

③ジュニアNISA:楽天・全米株式インデックス・ファンド

運用期間 2021年9月 ~ 2022年7月 (0年11ヶ月)
・投資額 126万
・評価額 133万 +6万(+5.19%)

④ジュニアNISA:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)

運用期間 2021年9月 ~ 2022年7月 (0年11ヶ月)
・投資額 101万
・評価額 105万 +4万(+4.11%)

⑤ジュニアNISA:楽天・全世界株式インデックス・ファンド

運用期間 2021年9月 ~ 2022年7月 (0年11ヶ月)
・投資額 70万
・評価額 72万 +2万(+3.46%)

まとめ

今回、私がインデックス投資を運用開始してからの資産推移を紹介しました。
主な結果は、以下のとおりです。

  • 全体:投資額424万 評価額447万 +23万(+5.57%)
  • S&P500:投資額63万 評価額70万 +7万(+10.98%)
  • オルカン:投資額63万 評価額66万 +3万(+5.60%)
  • 楽天VTI:投資額126万 評価額133万 +6万(+5.19%)
  • オルカン:投資額101万 評価額105万 +4万(+4.11%)
  • 楽天VT:投資額70万 評価額72万 +2万(+3.46%)

2022年6月時点の高配当株投資の評価額は
・投資額 130万
・評価額 149万 +19万

▼高配当株の運用成績▼

【配当実績報告】2022年6月_収入
コツコツ積み上げた「金のたまご:配当金」2022年6月入金を公開します。少しずつ増えていく不労所得に幸せを感じます。

合計すると投資金額554万 評価額596万
総資産が約3500万のため、全体の16%が株式投資となりました。

インデックス投資は、10年~20年をかけて資産の最大化を狙う投資方法です。
資産推移を見ると、かなり上下することが分かります。
投資目的をしっかりと持って、長期投資、ゆっくりお金持ちを目指したいですね。

それでは,これからも学んで行動を続けて
『幸せなお金持ち』を目指していきましょう!
以上、ヤックル(@yackle89)でした!

▼インデックス投資についての詳細説明▼

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