こんにちは！ヤックル（@yackle89）です！
投資の最適解「インデックス投資」の運用実績を紹介します！
インデックス投資は１０年～２０年をかけて、資産を大きくする投資です。
一度積立設定すれば、ほったらかしでもお金が増えていきます。
そういった知識を学んだけど、実際にインデックス投資の値動きってどうなんだろう？って投資を始める前は気になりますよね。
私が実践している、投資信託（米国株、全世界株）の１年１１カ月の運用実績をご紹介します！
こんな方にオススメの記事です。
・インデックス投資の値動きについて知りたい方
・投資には興味があるが、何から始めたらよいか分からない方
・なんとなく人の投資成績が知りたい方
全投資信託の運用実績
我が家で保有している投資信託の商品は、以下のとおりです。
・私：積立NISA：eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
・妻：積立NISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
・子①：ジュニアNISA：楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
・子➁：ジュニアNISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
・子③：ジュニアNISA：楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）
2023.2末時点での投資金額、損益は、以下のとおりです。
これまで１年１１ヶ月（2021年4月 ～ 2023年2月）の投資を続けて、
・投資額 ６０６万
・評価額 ６４０万 ＋３３万（＋５．５１％）
２月は株価回復、円安により資産が回復しました。
１２月は▲７万円、１月は＋１４万円、２月は＋３３万円と大きく増えました！
インデックス投資は、10年～20年をかけて大きく成長する投資なので、短期間で評価はできません。
それでも、この１年１１ヶ月で ▲1.27% ～ ＋9.88% まで推移することは知っておいた方が良いですね。
各投資商品ごとの推移を紹介します。
各投資商品ごとの運用成績
①積立NISA：eMAXIS Slim 米国株式（S＆P 500）
運用期間 2021年4月 ～ 2023年2月 （１年１１ヶ月）
・投資額 ８６万
・評価額 ９３万 ＋７万（＋８．１８％）
➁積立NISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
運用期間 2021年5月 ～ 2023年2月 （１年１０ヶ月）
・投資額 ８６万
・評価額 ９２万 ＋５．６万（＋６．５８％）
③ジュニアNISA：楽天・全米株式インデックス・ファンド
運用期間 2021年9月 ～ 2023年2月 （１年６ヶ月）
・投資額 １７３万
・評価額 １８０万 ＋７．６万（＋４．３９％）
④ジュニアNISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
運用期間 2021年9月 ～ 2023年2月 （１年６ヶ月）
・投資額 １５３万
・評価額 １６１万 ＋７．９万（＋５．２０％）
⑤ジュニアNISA：楽天・全世界株式インデックス・ファンド
運用期間 2021年9月 ～ 2023年2月 （１年６ヶ月）
・投資額 １０６万
・評価額 １１１万 ＋５．０万（＋４．７５％）
まとめ
今回、私がインデックス投資を運用開始してからの資産推移を紹介しました。
主な結果は、以下のとおりです。
全体：投資額６０６万 評価額６４７万 ＋３３万（＋５．５１％）
・S＆P500：投資額８６万 評価額９３万 ＋７万（＋８．１８％）
・オルカン：投資額８６万 評価額９２万 ＋６万（＋６．５８％）
・楽天VTI ：投資額１７３万 評価額１８０万 ＋７万（＋４．３９％）
・オルカン：投資額１５３万 評価額１６１万 ＋８万（＋５．２０％）
・楽天VT ：投資額１０６万 評価額１１１万 ＋５万（＋４．７５％）
インデックス投資は、10年～20年をかけて資産の最大化を狙う投資方法です。
資産推移を見ると、かなり上下することが分かります。
投資目的をしっかりと持って、長期投資、ゆっくりお金持ちを目指したいですね。
以上、ヤックル（@yackle89）でした！
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