こんにちは！ヤックル（@yackle89）です！
今日も『幸せなお金持ち』を目指して、情報発信をしていきます！
投資の最適解！
インデックス投資！
運用実績を今月も確認！
インデックス投資は１０年～２０年をかけて、資産を大きくする投資です。
一度積立設定すれば、ほったらかしでお金が増えていきます。
1年5カ月の運用実績をご紹介します！
こんな方にオススメの記事です。
- インデックス投資の値動きについて知りたい方
- 投資には興味があるが、何から始めたらよいか分からない方
- なんとなく人の投資成績が知りたい方
全投資信託の運用実績
我が家で保有している投資信託の商品は、以下のとおりです。
- 私：積立NISA：eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
- 妻：積立NISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- 子①：ジュニアNISA：楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
- 子➁：ジュニアNISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- 子③：ジュニアNISA：楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）
2022.8末時点での投資金額、損益は、以下のとおりです。
これまで１年５ヶ月（2021年4月 ～ 2022年8月）の投資を続けて、
・投資額 ４５２万
・評価額 ４８０万 ＋２８万（＋６．３４％）
８月も米国株の回復があり、評価額が上昇しました。
インデックス投資は、10年～20年をかけて大きく成長する投資なので、短期間で評価はできません。
それでも、この１年５ヶ月で ▲0.39% ～ ＋9.88% まで推移することは知っておいた方が良いですね。
各投資商品ごとの推移を紹介します。
各投資商品ごとの運用成績
①積立NISA：eMAXIS Slim 米国株式（S＆P 500）
運用期間 2021年4月 ～ 2022年8月 （１年5ヶ月）
・投資額 ６７万
・評価額 ７４万 ＋７万（＋１１．５６％）
➁積立NISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
運用期間 2021年5月 ～ 2022年8月 （１年4ヶ月）
・投資額 ６７万
・評価額 ７１万 ＋４万（＋６．３６％）
③ジュニアNISA：楽天・全米株式インデックス・ファンド
運用期間 2021年9月 ～ 2022年8月 （１年０ヶ月）
・投資額 １３３万
・評価額 １４２万 ＋９万（＋６．２７％）
④ジュニアNISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
運用期間 2021年9月 ～ 2022年8月 （１年０ヶ月）
・投資額 １０９万
・評価額 １１４万 ＋５万（＋４．８７％）
⑤ジュニアNISA：楽天・全世界株式インデックス・ファンド
運用期間 2021年9月 ～ 2022年8月 （１年０ヶ月）
・投資額 ７６万
・評価額 ７９万 ＋３万（＋３．９５％）
まとめ
今回、私がインデックス投資を運用開始してからの資産推移を紹介しました。
主な結果は、以下のとおりです。
- 全体：投資額４５２万 評価額４８０万 ＋２８万（＋６．３４％）
- S＆P500：投資額６７万 評価額７４万 ＋７万（＋１１．５６％）
- オルカン：投資額６７万 評価額７１万 ＋４万（＋６．３６％）
- 楽天VTI：投資額１３３万 評価額１４２万 ＋９万（＋６．２７％）
- オルカン：投資額１０９万 評価額１１４万 ＋５万（＋４．８７％）
- 楽天VT：投資額７６万 評価額７９万 ＋３万（＋３．９５％）
インデックス投資は、10年～20年をかけて資産の最大化を狙う投資方法です。
資産推移を見ると、かなり上下することが分かります。
投資目的をしっかりと持って、長期投資、ゆっくりお金持ちを目指したいですね。
それでは，これからも学んで行動を続けて
『幸せなお金持ち』を目指していきましょう！
以上、ヤックル（@yackle89）でした！
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