こんにちは！ヤックル（@yackle89）です！
今日も『幸せなお金持ち』を目指して、情報発信をしていきます！
投資の最適解！
インデックス投資！
運用実績を今月も確認！
インデックス投資は１０年～２０年をかけて、資産を大きくする投資です。
一度積立設定すれば、ほったらかしでお金が増えていきます。
1年７カ月の運用実績をご紹介します！
こんな方にオススメの記事です。
・インデックス投資の値動きについて知りたい方
・投資には興味があるが、何から始めたらよいか分からない方
・なんとなく人の投資成績が知りたい方
全投資信託の運用実績
我が家で保有している投資信託の商品は、以下のとおりです。
- 私：積立NISA：eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
- 妻：積立NISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- 子①：ジュニアNISA：楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
- 子➁：ジュニアNISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
- 子③：ジュニアNISA：楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）
2022.10末時点での投資金額、損益は、以下のとおりです。
| 全投資信託 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
| 2021年04月 | ¥44,444 | ¥44,444 | ¥45,680 | +¥1,236 | +2.78% |
| 2021年05月 | ¥94,444 | ¥138,888 | ¥141,768 | +¥2,880 | +2.07% |
| 2021年06月 | ¥94,444 | ¥233,332 | ¥242,488 | +¥9,156 | +3.92% |
| 2021年07月 | ¥94,444 | ¥327,776 | ¥339,652 | +¥11,876 | +3.62% |
| 2021年08月 | ¥94,444 | ¥422,220 | ¥446,038 | +¥23,818 | +5.64% |
| 2021年09月 | ¥544,444 | ¥966,664 | ¥970,970 | +¥4,306 | +0.45% |
| 2021年10月 | ¥544,444 | ¥1,511,108 | ¥1,623,698 | +¥112,590 | +7.45% |
| 2021年11月 | ¥544,444 | ¥2,055,552 | ¥2,162,282 | +¥106,730 | +5.19% |
| 2021年12月 | ¥544,444 | ¥2,599,996 | ¥2,824,644 | +¥224,648 | +8.64% |
| 2022年01月 | ¥218,332 | ¥2,818,328 | ¥2,826,784 | +¥8,456 | +0.30% |
| 2022年02月 | ¥218,332 | ¥3,036,660 | ¥3,024,740 | ▲¥11,920 | ▲0.39% |
| 2022年03月 | ¥218,332 | ¥3,254,992 | ¥3,576,497 | +¥321,505 | +9.88% |
| 2022年04月 | ¥218,332 | ¥3,473,324 | ¥3,633,412 | +¥160,088 | +4.61% |
| 2022年05月 | ¥218,332 | ¥3,691,656 | ¥3,829,443 | +¥137,787 | +3.73% |
| 2022年06月 | ¥275,332 | ¥3,966,988 | ¥4,022,009 | +¥55,021 | +1.39% |
| 2022年07月 | ¥275,332 | ¥4,242,320 | ¥4,478,810 | +¥236,490 | +5.57% |
| 2022年08月 | ¥275,332 | ¥4,517,652 | ¥4,803,908 | +¥286,256 | +6.34% |
| 2022年09月 | ¥275,332 | ¥4,792,984 | ¥4,826,814 | +¥33,830 | +0.71% |
| 2022年10月 | ¥275,332 | ¥5,068,316 | ¥5,549,292 | +¥480,976 | +9.49% |
これまで１年７ヶ月（2021年4月 ～ 2022年10月）の投資を続けて、
・投資額 ５０７万
・評価額 ５５５万 ＋４８万（＋９．４９％）
１０月は米国株の回復があり、評価額が上昇しました。
インデックス投資は、10年～20年をかけて大きく成長する投資なので、短期間で評価はできません。
それでも、この１年７ヶ月で ▲0.39% ～ ＋9.88% まで推移することは知っておいた方が良いですね。
各投資商品ごとの推移を紹介します。
各投資商品ごとの運用成績
①積立NISA：eMAXIS Slim 米国株式（S＆P 500）
| 全投資信託 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
| 2021年04月 | ¥44,444 | ¥44,444 | ¥45,680 | +¥1,236 | +2.78% |
| 2021年05月 | ¥44,444 | ¥88,888 | ¥90,960 | +¥2,072 | +2.33% |
| 2021年06月 | ¥44,444 | ¥133,332 | ¥139,448 | +¥6,116 | +4.59% |
| 2021年07月 | ¥44,444 | ¥177,776 | ¥186,884 | +¥9,108 | +5.12% |
| 2021年08月 | ¥44,444 | ¥222,220 | ¥238,621 | +¥16,401 | +7.38% |
| 2021年09月 | ¥44,444 | ¥266,664 | ¥277,725 | +¥11,061 | +4.15% |
| 2021年10月 | ¥44,444 | ¥311,108 | ¥345,627 | +¥34,519 | +11.10% |
| 2021年11月 | ¥44,444 | ¥355,552 | ¥395,505 | +¥39,953 | +11.24% |
| 2021年12月 | ¥44,444 | ¥399,996 | ¥460,159 | +¥60,163 | +15.04% |
| 2022年01月 | ¥33,333 | ¥433,329 | ¥458,038 | +¥24,709 | +5.70% |
| 2022年02月 | ¥33,333 | ¥466,662 | ¥486,528 | +¥19,866 | +4.26% |
| 2022年03月 | ¥33,333 | ¥499,995 | ¥579,473 | +¥79,478 | +15.90% |
| 2022年04月 | ¥33,333 | ¥533,328 | ¥587,292 | +¥53,964 | +10.12% |
| 2022年05月 | ¥33,333 | ¥566,661 | ¥614,498 | +¥47,837 | +8.44% |
| 2022年06月 | ¥33,333 | ¥599,994 | ¥635,039 | +¥35,045 | +5.84% |
| 2022年07月 | ¥33,333 | ¥633,327 | ¥702,895 | +¥69,568 | +10.98% |
| 2022年08月 | ¥33,333 | ¥666,660 | ¥743,724 | +¥77,064 | +11.56% |
| 2022年09月 | ¥33,333 | ¥699,993 | ¥742,091 | +¥42,098 | +6.01% |
| 2022年10月 | ¥33,333 | ¥733,326 | ¥851,029 | +¥117,703 | +16.05% |
運用期間 2021年4月 ～ 2022年10月 （１年7ヶ月）
・投資額 ７３万
・評価額 ８５万 ＋１２万（＋１６．０５％）
➁積立NISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
| 全投資信託 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
| 2021年04月 | – | – | – | – | – |
| 2021年05月 | ¥50,000 | ¥50,000 | ¥50,808 | +¥808 | +1.62% |
| 2021年06月 | ¥50,000 | ¥100,000 | ¥103,040 | +¥3,040 | +3.04% |
| 2021年07月 | ¥50,000 | ¥150,000 | ¥152,768 | +¥2,768 | +1.85% |
| 2021年08月 | ¥50,000 | ¥200,000 | ¥207,417 | +¥7,417 | +3.71% |
| 2021年09月 | ¥50,000 | ¥250,000 | ¥252,721 | +¥2,721 | +1.09% |
| 2021年10月 | ¥50,000 | ¥300,000 | ¥323,084 | +¥23,084 | +7.69% |
| 2021年11月 | ¥50,000 | ¥350,000 | ¥369,099 | +¥19,099 | +5.46% |
| 2021年12月 | ¥50,000 | ¥400,000 | ¥435,965 | +¥35,965 | +8.99% |
| 2022年01月 | ¥33,333 | ¥433,333 | ¥439,277 | +¥5,944 | +1.37% |
| 2022年02月 | ¥33,333 | ¥466,666 | ¥468,202 | +¥1,536 | +0.33% |
| 2022年03月 | ¥33,333 | ¥499,999 | ¥550,389 | +¥50,390 | +10.08% |
| 2022年04月 | ¥33,333 | ¥533,332 | ¥559,661 | +¥26,329 | +4.94% |
| 2022年05月 | ¥33,333 | ¥566,665 | ¥592,847 | +¥26,182 | +4.62% |
| 2022年06月 | ¥33,333 | ¥599,998 | ¥614,340 | +¥14,342 | +2.39% |
| 2022年07月 | ¥33,333 | ¥633,331 | ¥668,824 | +¥35,493 | +5.60% |
| 2022年08月 | ¥33,333 | ¥666,664 | ¥709,054 | +¥42,390 | +6.36% |
| 2022年09月 | ¥33,333 | ¥699,997 | ¥703,267 | +¥3,270 | +0.47% |
| 2022年10月 | ¥33,333 | ¥733,330 | ¥790,200 | +¥56,870 | +7.76% |
運用期間 2021年5月 ～ 2022年10月 （１年6ヶ月）
・投資額 ７３万
・評価額 ７９万 ＋６万（＋７．７６％）
③ジュニアNISA：楽天・全米株式インデックス・ファンド
| 全投資信託 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
| 2021年04月 | – | – | – | – | – |
| 2021年05月 | – | – | – | – | – |
| 2021年06月 | – | – | – | – | – |
| 2021年07月 | – | – | – | – | – |
| 2021年08月 | – | – | – | – | – |
| 2021年09月 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥196,098 | ▲¥3,902 | ▲1.95% |
| 2021年10月 | ¥200,000 | ¥400,000 | ¥425,066 | +¥25,066 | +6.27% |
| 2021年11月 | ¥200,000 | ¥600,000 | ¥627,898 | +¥27,898 | +4.65% |
| 2021年12月 | ¥200,000 | ¥800,000 | ¥863,743 | +¥63,743 | +7.97% |
| 2022年01月 | ¥66,666 | ¥866,666 | ¥854,289 | ▲¥12,377 | ▲1.43% |
| 2022年02月 | ¥66,666 | ¥933,332 | ¥917,347 | ▲¥15,985 | ▲1.71% |
| 2022年03月 | ¥66,666 | ¥999,998 | ¥1,092,087 | +¥92,089 | +9.21% |
| 2022年04月 | ¥66,666 | ¥1,066,664 | ¥1,106,666 | +¥40,002 | +3.75% |
| 2022年05月 | ¥66,666 | ¥1,133,330 | ¥1,158,329 | +¥24,999 | +2.21% |
| 2022年06月 | ¥66,666 | ¥1,199,996 | ¥1,197,722 | ▲¥2,274 | ▲0.19% |
| 2022年07月 | ¥66,666 | ¥1,266,662 | ¥1,332,365 | +¥65,703 | +5.19% |
| 2022年08月 | ¥66,666 | ¥1,333,328 | ¥1,416,978 | +¥83,650 | +6.27% |
| 2022年09月 | ¥66,666 | ¥1,399,994 | ¥1,414,064 | +¥14,070 | +1.01% |
| 2022年10月 | ¥66,666 | ¥1,466,660 | ¥1,625,782 | +¥159,122 | +10.85% |
運用期間 2021年9月 ～ 2022年10月 （１年2ヶ月）
・投資額 １４７万
・評価額 １６３万 ＋１６万（＋１０．８５％）
④ジュニアNISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
| 全投資信託 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
| 2021年04月 | – | – | – | – | – |
| 2021年05月 | – | – | – | – | – |
| 2021年06月 | – | – | – | – | – |
| 2021年07月 | – | – | – | – | – |
| 2021年08月 | – | – | – | – | – |
| 2021年09月 | ¥150,000 | ¥150,000 | ¥146,724 | ▲¥3,276 | ▲2.18% |
| 2021年10月 | ¥150,000 | ¥300,000 | ¥319,029 | +¥19,029 | +6.34% |
| 2021年11月 | ¥150,000 | ¥450,000 | ¥463,528 | +¥13,528 | +3.01% |
| 2021年12月 | ¥150,000 | ¥600,000 | ¥640,324 | +¥40,324 | +6.72% |
| 2022年01月 | ¥50,000 | ¥650,000 | ¥646,152 | ▲¥3,848 | ▲0.59% |
| 2022年02月 | ¥50,000 | ¥700,000 | ¥689,644 | ▲¥10,356 | ▲1.48% |
| 2022年03月 | ¥50,000 | ¥750,000 | ¥811,712 | +¥61,712 | +8.23% |
| 2022年04月 | ¥50,000 | ¥800,000 | ¥826,198 | +¥26,198 | +3.27% |
| 2022年05月 | ¥50,000 | ¥850,000 | ¥875,985 | +¥25,985 | +3.06% |
| 2022年06月 | ¥80,000 | ¥930,000 | ¥937,876 | +¥7,876 | +0.85% |
| 2022年07月 | ¥80,000 | ¥1,010,000 | ¥1,051,558 | +¥41,558 | +4.11% |
| 2022年08月 | ¥80,000 | ¥1,090,000 | ¥1,143,121 | +¥53,121 | +4.87% |
| 2022年09月 | ¥80,000 | ¥1,170,000 | ¥1,158,737 | ▲¥11,263 | ▲0.96% |
| 2022年10月 | ¥80,000 | ¥1,250,000 | ¥1,338,662 | +¥88,662 | +7.09% |
運用期間 2021年9月 ～ 2022年10月 （１年２ヶ月）
・投資額 １２５万
・評価額 １３４万 ＋９万（＋７．０９％）
⑤ジュニアNISA：楽天・全世界株式インデックス・ファンド
| 全投資信託 | 入金額 | 投資総額 | 評価額 | 損益 | 損益率 |
| 2021年04月 | – | – | – | – | – |
| 2021年05月 | – | – | – | – | – |
| 2021年06月 | – | – | – | – | – |
| 2021年07月 | – | – | – | – | – |
| 2021年08月 | – | – | – | – | – |
| 2021年09月 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥97,702 | ▲¥2,298 | ▲2.30% |
| 2021年10月 | ¥100,000 | ¥200,000 | ¥210,892 | +¥10,892 | +5.45% |
| 2021年11月 | ¥100,000 | ¥300,000 | ¥306,252 | +¥6,252 | +2.08% |
| 2021年12月 | ¥100,000 | ¥400,000 | ¥424,453 | +¥24,453 | +6.11% |
| 2022年01月 | ¥35,000 | ¥435,000 | ¥429,028 | ▲¥5,972 | ▲1.37% |
| 2022年02月 | ¥35,000 | ¥470,000 | ¥463,019 | ▲¥6,981 | ▲1.49% |
| 2022年03月 | ¥35,000 | ¥505,000 | ¥542,836 | +¥37,836 | +7.49% |
| 2022年04月 | ¥35,000 | ¥540,000 | ¥553,595 | +¥13,595 | +2.52% |
| 2022年05月 | ¥35,000 | ¥575,000 | ¥587,784 | +¥12,784 | +2.22% |
| 2022年06月 | ¥62,000 | ¥637,000 | ¥637,032 | +¥32 | +0.01% |
| 2022年07月 | ¥62,000 | ¥699,000 | ¥723,168 | +¥24,168 | +3.46% |
| 2022年08月 | ¥62,000 | ¥761,000 | ¥791,031 | +¥30,031 | +3.95% |
| 2022年09月 | ¥62,000 | ¥823,000 | ¥808,655 | ▲¥14,345 | ▲1.74% |
| 2022年10月 | ¥62,000 | ¥885,000 | ¥943,619 | +¥58,619 | +6.62% |
運用期間 2021年9月 ～ 2022年10月 （１年２ヶ月）
・投資額 ８９万
・評価額 ９４万 ＋６万（＋６．６２％）
まとめ
今回、私がインデックス投資を運用開始してからの資産推移を紹介しました。
主な結果は、以下のとおりです。
・全体：投資額５０７万 評価額５５５万 ＋４８万（＋９．４９％）
・S＆P500：投資額７３万 評価額８５万 ＋１２万（＋１６．０５％）
・オルカン：投資額７３万 評価額７９万 ＋６万（＋７．７６％）
・楽天VTI：投資額１４７万 評価額１６３万 ＋１６万（＋１０．８５％）
・オルカン：投資額１２５万 評価額１３４万 ＋９万（＋７．０９％）
・楽天VT：投資額８９万 評価額９４万 ＋６万（＋６．６２％）
インデックス投資は、10年～20年をかけて資産の最大化を狙う投資方法です。
資産推移を見ると、かなり上下することが分かります。
投資目的をしっかりと持って、長期投資、ゆっくりお金持ちを目指したいですね。
それでは，これからも学んで行動を続けて
『幸せなお金持ち』を目指していきましょう！
以上、ヤックル（@yackle89）でした！
▼インデックス投資の詳細説明▼
【投資の最適解】お金は寝かせて増やしなさい
金融のど素人でもプロと互角以上に戦えるお金の増やし方について説明！著書「お金は寝かせて増やしなさい」から投資の最適解とも言えるインデックス投資について説明します。投資に興味がある方は、是非読んでください。著者である水瀬ケンイチさんは、ブログ「梅屋敷商店街のランダム・ウォーカー」も運営中です。
yackle89.com
2022.05.21
▼オートモードで月18.5万円の高配当株投資▼
【高配当株】オートモードで月18.5万の不労所得！
著書「オートモードで月18.5万が入ってくる高配当株の始め方」より高配当株の魅力、見つけ方を説明します。米国株の下落が続く今だからこそ、高配当株を始めてみませんか！
yackle89.com
2022.06.23
にほんブログ村
コメント