こんにちは！ヤックル（@yackle89）です！
投資の最適解「インデックス投資」の運用実績を紹介します！
トランプ砲により、含み益がガンガン減ってます（ToT）
新NISAも２年目となり、インデックス投資をしている方も多いと思います。
一度積立設定すれば、『ほったらかしでもお金が増えていく』と言われるインデックス投資。
そんな投資に興味があるけど、ちょっと不安な方へ実際の運用実績をご紹介。
私が投資しているのは、以下の有名なインデックス商品（米国株、全世界株）です。
・eMAXIS Slim 米国株式（S＆P500）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
・楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
・楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）
実践している、投資信託（米国株、全世界株）の３年１１ヶ月の運用実績を詳細にご紹介します！
全体の結果は以下のとおりです！
投資額：１５４２万円：前月比＋３８万円
評価額：１９１７万円（＋３７５万円）：前月比▲５０万円
損益率：＋２４．３％：前月比▲６．５％
2023年末で積立NISA、ジュニアNISAは終了し、2024年1月より新NISAが開始しました。
新NISAの非課税枠とは別に ９２０万円 を非課税で運用することが出来ています。
今回の記事は、こんな方にオススメです。
・インデックス投資の値動きについて知りたい方
・投資には興味があるが、何から始めたらよいか分からない方
・なんとなく人の投資成績が知りたい方
全投資信託の運用実績
2025.4末時点での投資金額、損益は、以下のとおりです。
これまで４年０ヶ月（2021年4月 ～ 2025年4月）の投資を続けて、
・投資額 １５４２万
・評価額 １９１７万 ＋３７５万（＋２４．３％）
【前月比】
・投資額 ＋３８万円
・評価額 ▲５０万円
・損益率 ▲６．５％
年初からガツンガツンと下がってます。
４０万円入金して、全体で５０万円下がっているので、トータル１００万円近く減ってます（ToT）
含み益がドンドン減っていってる状況。。。
インデックス投資は、10年～20年をかけて大きく成長する投資なので、短期間で評価はできません。
それでも、４年０ヶ月で ▲1.27% ～ ＋51.6% まで推移しました。
各投資商品ごとの推移を紹介します。
各投資商品ごとの運用成績
①積立＋新NISA：eMAXIS Slim 米国株式（S＆P 500）
運用期間 2021年4月 ～ 2025年4月 （４年０ヶ月）
・投資額 ６００万 ：前月比＋３０万円
・評価額 ６３８万 ＋３８．１万（＋６．４％） ：前月比＋１万円
この３年１１ヶ月で ＋１．８% ～ ＋４８．２% まで推移
➁積立NISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
運用期間 2021年5月 ～ 2025年4月 （３年１１ヶ月）
・投資額 ２６２万：前月比＋８万円
・評価額 ３１４万 ＋５２万（＋１９．８％）：前月比▲６万円
この３年１１ヶ月で ▲０．１４% ～ ＋４４．７% まで推移
③ジュニアNISA：楽天・全米株式インデックス・ファンド（楽天VTI）
運用期間 2021年9月 ～ 2025年4月 （３年７ヶ月）
・投資額 １４０万
・評価額 １９９万 ＋５９万（＋４２．０％）：前月比▲８万円
この３年７ヶ月で ▲２．７０% ～ ＋６０．７% まで推移
④ジュニアNISA：eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）
運用期間 2021年9月 ～ 2025年4月 （３年７ヶ月）
・投資額 ２２０万
・評価額 ３１７万 ＋９７万（＋４４．２％）：前月比▲８万円
この３年７ヶ月で ▲１．５３% ～ ＋６２．８% まで推移
⑤ジュニアNISA：楽天・全世界株式インデックス・ファンド（楽天VT）
運用期間 2021年9月 ～ 2025年4月 （３年１１ヶ月）
・投資額 ２４０万
・評価額 ３５０万 ＋１１０万（＋４６．１％）：前月比▲１８万円
この３年１０ヶ月で ▲１．９７% ～ ＋７４．４% まで推移
まとめ
私がインデックス投資を運用開始してからの資産推移を紹介しました。
主な結果は、以下のとおりです。
全体：投資額1542万 評価額1917万 ＋375万（＋24.3％）
・S＆P500：投資額600万 評価額638万 ＋38万（＋6.4％）
・オルカン：投資額262万 評価額314万 ＋52万（＋19.8％）
・楽天VT ：投資額140万 評価額199万 ＋59万（＋42.0％）
・オルカン：投資額220万 評価額317万 ＋97万（＋44.2％）
・楽天VTI ：投資額240万 評価額351万 ＋111万（＋46.1％）
インデックス投資は、10年～20年をかけて資産の最大化を狙う投資方法です。
資産推移を見ると、かなり上下することが分かります。
投資目的をしっかりと持って、長期投資、ゆっくりお金持ちを目指したいですね。
以上、ヤックル（@yackle89）でした！
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